События происходят в 1967 году. По прошествии десяти лет после своего первого приключения в Каире, шпион Юбер Бониссер де ля Бат, он же Агент 117, по настоянию начальства отправляется в Рио де Жанейро на поиски микрофильма, который ранее хранился у одного нацистского высокопоставленного лица. Однако, на нашего агента абсолютно случайно падает внимание агентов Моссада, израильской разведывательной службы…