Студенту кинематографического института Валентину, на дипломную работу требуется сделать документальный фильм об озере Байкал. Валентин обращается за помощью к бывшему одногрупнику Степану, который живёт в Улан-Удэ.
Оказавшись в Улан-Удэ, друзья оказываются в различных смешных ситуациях. Все вместе они посещают Байкал и вместе с Валентином снимают фильм о красотах самого глубокого озера.

Немногим более века тому назад, далеко в чаще леса жили маленькие лесные человечки. Жили они в своём маленьком городке, совсем недалеко от города Больших Людей (так они нас называют). Рост у них был 15 сантиметров и они старались, чтобы люди их не видели, поэтому о них никто и не знал.
Человечки хорошо развивались технологически и были более изобретательнее, чем люди. Однажды в городе случилась страшная трагедия. Злобный преступник и негодяй Баррабас похитил из здания Географического общества все книги, карты и глобусы с открытиями, сделанные маленькими человечками. Незнайка вместе со своим старшим братом, журналистом Знайкой, начинают поиски похищенных научных трудов.

Заяц стащил у охотника ружье и решил, что теперь он сильный и может поселиться в домике Лисы...