1955 год, Египет. Столица переполнена всяческими шпионами. Никто никому не верит и все плетут разные интриги. Король Фарук и его семья хочет опять вернутся к власти. Так же как и "Орлы Хеопса" - некая религиозная секта.
Чтобы взять ситуацию под свой контроль, президент Франции отправляет в Каир своего лучшего агента - агента 117.

События происходят в 1967 году. По прошествии десяти лет после своего первого приключения в Каире, шпион Юбер Бониссер де ля Бат, он же Агент 117, по настоянию начальства отправляется в Рио де Жанейро на поиски микрофильма, который ранее хранился у одного нацистского высокопоставленного лица. Однако, на нашего агента абсолютно случайно падает внимание агентов Моссада, израильской разведывательной службы…