Конфликтные взгляды наций и смешение множества культур происходит в городе Яффа района Аджами. 13-летний парень и его брат понимают, что вся семья в опасности, ведь их дядя сбил парня из местной преступной группировки. Молодой палестинский беженец Малек работает в Израиле нелегально, чтобы накопить деньги на операцию неизлечимо больной матери. Богатый палестинец мечтает о радостном будущем со своей еврейской подружкой. Еврейский полицейский становится одержим местью, когда его брата встречают мертвым на Западном Берегу…